今日 IPO | 滴滴的上市静悄悄

2021-09-01 19:43:12

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  从公开交表到上市,滴滴只花了20天。

  文|沈方伟

  编辑|管艺雯

  过去,对大多数公司来说,上市都是一个值得大肆庆祝传播的节点。

  而作为今年互联网最受关注的IPO之一,滴滴选择低调上市,没有对外媒体发布会,也没有上市敲钟仪式。

  滴滴于北京时间6月30日晚间登陆美股,代码“DIDI”,以区间上限14美元实际发行3.17亿股美国存托股份(ADS),比原计划的2.88亿股多10%,至少募资44亿美元。以发行价计算,滴滴IPO估值约671亿美元,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。

  滴滴创造了今年以来中国互联网公司在美募资的最高纪录,今年上半年共有29家中国公司在美IPO,募资金额为76亿美元。

  从2012年创立至今,滴滴前后在一级市场融资23次,累计融资金额超过226亿美元。股东花名册攒了近百家机构的名字,包括软银、Uber、腾讯、阿里巴巴等。招股书显示,机构股东将在上市180天后解禁,届时是走是留将成为左右滴滴股价的重要变量。

  上市在即,滴滴在6月28日宣布向高管突击增发66,711,066股股票激励,其中70.8%归属程维,24.1%归属柳青,剩余归属其他高管。

  按照定价,增发激励约合人民币240亿元,其中程维约170亿元,柳青约58亿元,此举帮助程维持股从2.9%提升至4.2%,柳青持股从0.3%提升至1.4%。包括程维、柳青、朱景士在内的三人管理层共计掌握公司59.5%的投票权。

  至此,自中国移动互联网崛起后诞生的TMD(字节跳动、美团、滴滴)新三巨头中,有两家已经上市。

  第一家上市的公司美团,于2018年9月以69港元发行价登陆港交所,截至发稿,股价320港元,相较上市时股价上涨超4.6倍,市值达到1.96万亿港元(约合2521亿美元)。

  字节跳动近年来屡屡传出IPO消息,今年3月,曾操盘小米IPO的小米CFO周受资加盟字节跳动出任新CFO,4月初字节跳动传出启动赴香港上市流程的消息,但在4月末公司发表声明明确称“暂不具备上市条件,目前无上市计划。”

  滴滴的上市则像是一场急行军,从公开交表到正式上市仅用时20天。6月11日递交招股书,6月25日确定募资额、发行规模、定价,6月27日提前结束招股。相比之下,美团从递表到上市用时近三个月。

  最近一个月,多家公司上市并不顺利。5天前,生鲜电商每日优鲜上市破发,收盘股价跌去三成;紧随其后上市的叮咚买菜在上市前一天紧急调降了七成的筹资额;社交平台Soul和在线音频分享平台喜马拉雅也都暂停了上市脚步。

  由程维创办的滴滴,从创立走到上市的9年时间里打过两场大仗:

  2012-2016年间,滴滴经历了为期4年的网约车大战,最终以合并快的打车、收购Uber中国结束大战,滴滴胜出,成为中国最大的网约车平台。

  之后是2018年的两起安全事故。2018年5-8月,滴滴的顺风车业务接连出现两起恶性案件,滴滴运营理念与管理方式遭到质疑,品牌形象遭遇坍塌。之后,滴滴两年内在安全问题上投入逾50亿元,清理超过30万名问题司机。

  如今,滴滴在中国市场已经占据超过80%的市场份额,但盈利依然艰难。近三年,滴滴营收分别为1353亿元、1548亿元、1417亿元,其中95%来自其中国出行业务,但利润分别为-2.74亿元、38.44亿元和39.6亿元,分别对应-0.2%、2.5%和3.1%的利润率。

  早先时候,滴滴一度期望以Uber为锚,冲击千亿美元市值,近年来陆续拓展自动驾驶、货运、社区团购等业务以增加估值空间,但在上市前又将这些业务拆分独立融资,比如,滴滴从今年4月开始将其最具想象空间的社区团购业务排除在上市主体之外。

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